研报003期丨新能源汽车市场数据已曝光，汽车市场大流行方向或将改变！

发表时间：2023-05-12 14:43

目前中国新能源汽车市场正在由以政策为导向逐渐转向以市场为导向的阶段，从2021年开始，中国新能源汽车市场实现了高速增长，但在市场快速发展的同时，用户需求与充电模式的矛盾不断加深。在此背景下，换电市场迎来发展转机，多项支持政策出台，资本涌入，技术不断成熟，商业模式逐渐成形，多方利好因素推进换电模式发展。

新能源汽车补能方式分为两种，即充电模式和换电模式。

新能源汽车补能方式分类

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新能源汽车换电市场产业链由能源、电池、整车厂商等多方合作投入换电站建设、运营。

换电产业链

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近年来，随着技术不断成熟，民众认可度持续提升，以及“双碳”目标的提出与产业政策的出台亦推动新能源汽车全产业链进一步发展。虽然市场整体向好，但目前国内新能源汽车产业发展还面临诸多问题，针对各项问题，2022年两会代表也提出了解决方案，其中包括换电模式。“双碳”、产业政策的间接推动，以及用户痛点凸显使换电市场迎来商机。

“十二五”、“十三五”期间国家出台相关政策主要倾向充电模式，规划、补贴、技术标准等政策的全面出台，推进了换电市场发展。

中国新能源换电汽车充换电相关政策颁布历程

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与充电模式相比换电模式具备以下优势：1.补能效率高，电池损耗小、空间占用少；2.安全性更高；3.提升电网效率；4.技术更成熟；

充换电技术对比

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各类换电模式技术对比

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2021年，中国汽车市场结束了连续三年的下滑态势。根据2021年数据显示，国内汽车销量约2627万辆，同比增长3.5%，保有量突破3亿辆，其中乘用车销量达2148万辆，同比增长6.4%，保有量约2.7亿辆，商用车销量479万辆，同比下降7.7%，保有量约3174万辆，全年汽车市场增长的原动力主要来自新能源汽车和高端车市场。

2020、2021年中国汽车市场规模

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2021年，中国深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，编制发布《智能网联汽车道路测试和示范应用管理规范》，加速产业化进程。据统计，2021年，中国新能源汽车销售量352.1万辆，同比增长近1.6倍，新能源汽车销量占比达13.4%，同比增长8%。

2016-2021年中国新能源汽车销量

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2016-2021年中国新能源汽车销量占比

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随着国内新能源汽车产销量猛增，新能源汽车保有量迅速提升，2021年，中国新能源汽车保有量约784万辆，同比增长68%，新能源汽车保有量占比达2.6%，同比增长0.9%。

2016-2021年中国新能源汽车保有量

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2016-2021年中国新能源汽车渗透率

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在政策、资本、技术的推动下，2021年中国新能源换电汽车市场呈现快速增长态势，据统计，2021年国内新能源换电汽车销量约16万辆，同比增长162%，市场渗透率约4.6%，其中换电乘用车销量约15万辆（市场占比超90%），同比增长172%，市场渗透率约4.5%，换电商用车在“双碳”目标的驱动下，部分车型（换电重卡）销量大涨，整体也呈现较快增长，2021年，销量约1.1万辆，同比增长75%，市场渗透率约5%。

2021年中国新能源换电汽车销售量

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2021年，中国新能源换电汽车保有量约25万辆，同比增长178%，市场渗透率约3.2%，其中换电乘用车保有量约22.4万辆（市场占比达95%），同比增长172%，市场渗透率约3%，换电商用车保有量约2.6万辆，同比增长73%，市场渗透率约4.4%。

2021年中国新能源换电汽车保有量

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未来伴随新能源汽车充换电技术不断完善，用户“充电慢”、“充电难”等问题得以解决，消费者需求将进一步得到释放。将来在政策、技术、市场需求驱动下，中国新能源乘用车市场将会呈现快速增长态势，预计到2025年，国内新能源乘用车销量突破1千万辆，其占新能源汽车销量比重将近40%，保有量突破3千万辆。2025年中国新能源换电汽车保有量将突破400万辆，市场渗透率将达13%。